三月份我國鋼材出口能否繼續(xù)“高增長”？

　　螺旋鋼管廠家據(jù)悉，出口方面，2024年1-2月份，我國出口鋼材1591.2萬噸，同比增長32.6%;進(jìn)口方面，2024年1-2月份，我國進(jìn)口鋼材113.1萬噸，同比下降8.1%(詳見圖1)。

　　鋼材凈出口仍呈現(xiàn)同比大幅增長態(tài)勢

　　在價(jià)格優(yōu)勢及前期訂單相對充足帶動下，2024年1-2月份我國鋼材出口仍呈現(xiàn)同比大幅增長態(tài)勢，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，因而1-2月份仍保持明顯凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月份我國鋼材凈出口1478.1萬噸，同比增長34.9%，增速較去年全年回落10.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　全球制造業(yè)PMI運(yùn)行態(tài)勢改善，但外需仍有承壓

　　全球制造業(yè)PMI運(yùn)行態(tài)勢有所改善，略好于去年四季度，顯示全球經(jīng)濟(jì)態(tài)勢相對穩(wěn)定。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2024年2月份全球制造業(yè)PMI為49.1%(詳見圖2)，較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月穩(wěn)定在49.0%以上，高于去年四季度47.9%的平均水平，顯示全球制造業(yè)恢復(fù)力度仍較穩(wěn)定。

　　另據(jù)摩根大通數(shù)據(jù)顯示，2024年2月份，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)為50.3%，較上月回升0.3個(gè)百分點(diǎn);其中，產(chǎn)出指數(shù)在擴(kuò)張區(qū)間明顯回升，較上月回升0.9個(gè)百分點(diǎn)，至51.2%;而新訂單指數(shù)回升至擴(kuò)張區(qū)間，較上月回升0.6個(gè)百分點(diǎn)，至50.4%。2024年2月份監(jiān)測的20個(gè)全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有10個(gè)國家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月增加3個(gè)，且有14個(gè)國家及地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)較上月有所回升，占比達(dá)70%，反映全球制造業(yè)整體恢復(fù)態(tài)勢趨向改善。

　　但從中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2024年2月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)數(shù)據(jù)來看，2月份我國制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為46.3%，較上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，反映中國外需仍有所承壓。

　　海外鋼材市場供應(yīng)同比繼續(xù)回升

　　2024年1月份全球粗鋼產(chǎn)量呈同比下降態(tài)勢。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1月全球71個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.481億噸，同比下降1.6%。其中，非洲粗鋼產(chǎn)量為200萬噸，同比增長16.3%;亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.076億噸，同比下降3.6%;歐盟(27國)粗鋼產(chǎn)量為1020萬噸，同比下降1.8%;其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為390萬噸，同比增長22.5%;中東粗鋼產(chǎn)量為470萬噸，同比增長23.1%;北美粗鋼產(chǎn)量為920萬噸，同比下降2.1%;俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為720萬噸，同比增長4.0%;南美粗鋼產(chǎn)量為340萬噸，同比下降6.3%。

　　從海外鋼鐵產(chǎn)量來看，呈現(xiàn)同比繼續(xù)回升局面。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為7090萬噸(詳見圖3)，較上月增加260萬噸，同比增長7.8%，增速較上月收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　我國鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢仍存

　　目前我國鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢仍存。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月6日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)分別為615美元/噸、670美元/噸和595美元/噸，中國熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)為545美元/噸;目前我國熱卷出口報(bào)價(jià)分別較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱卷出口報(bào)價(jià)低70美元/噸、125美元/噸和50美元/噸(詳見圖4)。

　　我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)再度回落至收縮區(qū)間

　　從鋼鐵行業(yè)出口訂單來看，由于海外供給不斷恢復(fù)，我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)有所承壓;中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的2024年2月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)為47.0%，較上月回落4.0個(gè)百分點(diǎn)，再度回落至收縮區(qū)間運(yùn)行(詳見圖5);蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)為46.4%，雖較上月回升0.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍在收縮區(qū)間運(yùn)行。鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)在收縮區(qū)間運(yùn)行，仍將對后期我國鋼材出口形成制約。

　　短期鋼材出口將呈現(xiàn)同比、環(huán)比小幅波動態(tài)勢

　　2024年1-2月份我國鋼材出口仍呈現(xiàn)同比大幅增長態(tài)勢。當(dāng)前，我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢仍存;海外鋼材市場供應(yīng)同比繼續(xù)回升，全球制造業(yè)指數(shù)有所改善，但外需仍呈承壓態(tài)勢，我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)回落至收縮區(qū)間運(yùn)行，仍將對后期我國鋼材出口形成制約。考慮到2024年1-2月我國鋼材月均出口量為795.6萬噸，仍呈高水平出口態(tài)勢，2023年3月鋼材出口789萬噸，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)2024年3月份我國鋼材出口同比、環(huán)比均將呈現(xiàn)小幅波動態(tài)勢。

　　進(jìn)口方面，當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)景氣度在收縮區(qū)間運(yùn)行，對鍍鋅螺旋管需求的拉動有所承壓，而我國高端鋼材進(jìn)口替代能力顯著增強(qiáng)，后期我國鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。(蘭格鋼鐵)